Хабаровский край. Тайга. Павел Лиховцев, старший егерь и охотник на медведей, держит пасеку и воспитывает старшего сына Женьку настоящим мужиком. Однако с приходом девяностых пасека разоряется. Павел с семьёй вынужден ехать в Хабаровск в поисках лучшей жизни. В это время в городе идёт передел сфер влияния — вся власть и все ресурсы переходят к банде «Общак», которая вскоре становится крупнейшей криминальной группировкой в мире. Устроившись водителем к Юре Крабу, бывшему соседу по посёлку и крёстному Женьки, Павел быстро оказывается в эпицентре бандитских разборок. В таёжной простоте он потерял ориентиры, а теперь в городе сталкивается с новыми правилами. Всё, что раньше было важно — труд, честь, семья — теперь под угрозой из-за жестокого мира преступности. Павел пытается сохранить достоинство, но понимает, что в этом городе даже честность может стать преградой. Время, когда медведей ловили в лесу, давно прошло, теперь надо приспосабливаться к новым реалиям. Он не ожидал, что его сын вырастет в мире, где вместо пчёл бегают машины и вместо ульев — деньги. Жизнь в Хабаровске заставляет каждого делать выбор между совестью и выживанием. Павел вспоминает тайгу, где всё было проще, но в городе нет пути назад. Он пытается дать сыну советы, но сам не знает, как выжить в этом мире. Когда наступил рассвет девяностых, многое изменилось навсегда.